Eric Carles

Eric Carles

Asociado

Banca y Finanzas / Derecho Corporativo / Fusiones y Adquisiciones / Energía

Idoneidades: Nueva York y Panamá

Experiencia en Nueva York: DLA Piper LLP (US)

Summary

Eric se especializa en transacciones financieras complejas que incluyen financiamientos corporativos y de proyectos, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones. Eric particularmente trabaja con acreedores, deudores y emisores en relación con préstamos garantizados y no garantizados, ofertas públicas de valores, préstamos sindicados, financiamientos de proyectos y reestructuraciones de deuda. Antes de incorporarse a SIGMA, Eric trabajó como abogado en DLA Piper LLP (US), representando a instituciones financieras en financiamientos de proyectos en América Latina y África. 

Experiencia anterior a SIGMA:

  • DLA Piper LLP (US), Washington D.C., abogado (2017-2018)
  • Arias, Fábrega & Fábrega, ciudad de Panamá, abogado y asistente (2012-2016)

Educación

  • Georgetown University Law Center, Maestría en Derecho Bursátil y Regulación Financiera (2016-2017)
  • Universidad Católica Santa María la Antigua, Licenciatura en Derecho (2012-2016)
  • University of the Ozarks, Licenciatura en Economía (2008-2012)

Idoneidades:

  • New York (2018)
  • Panama (2016)

Transacciones relevantes en Panamá:

  • Glenfarne Group, emisión de deuda de US$1,760 millones, que consistió en una emisión de bonos por US$710 millones bajo Rule 144A y Regulation S y una línea de crédito pari passu de US$1,050 millones.
  • Banistmo, emisión de bonos senior por US$400 millones bajo Rule 144A y Regulation S.
  • InterEnergy Group, emisión de bonos senior garantizados por US$262.7 millones de UEP Penonomé II, S.A., el parque eólico más grande de Centroamérica, bajo Rule 144A y Regulation S. Esta es la primera emisión de bonos de proyectos verdes por parte de una empresa privada en Centroamérica
  • Banco Santander, línea de crédito de US$65 millones a Sinea, productor de plástico con operaciones en América Latina.
  • Glenfarne Group, refinanciamiento de US$65 millones en deuda existente de sus tres centrales hidroeléctricas
  • InterEnergy Group, adquisición simultánea y financiamiento puente para la Fase II del primer proyecto eólico en Panamá.
  • Bancolombia, financiamiento a Corporación de Energía del Istmo para la construcción de dos centrales de generación hidroeléctrica
  • Banco General, financiamiento corporativo de Phoenix Tower International
  • Darby Overseas, inversión minoritaria en el Grupo Biopas, distribuidora de productos farmacéuticos con operaciones en trece países de América Latina
  • International Finance Corporation (IFC) y otros prestamistas, préstamo sindicado a AES Corporation para la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL) y una central eléctrica de ciclo combinado a base de gas natural
  • InterEnergy Group, adquisición de Pedregal Power Company, una central termoeléctrica
  • Moody’s Corporation, adquisición de Equilibrium Calificadora de Riesgo
    Gobierno de Panamá, adquisición de MiBus como concesionaria del transporte en bus en Ciudad de Panamá