Eric Carles
Eric Carles
Asociado
Banca y Finanzas / Derecho Corporativo / Fusiones y Adquisiciones / Energía
Idoneidades: Nueva York y Panamá
Experiencia en Nueva York: DLA Piper LLP (US)
Summary
Eric se especializa en transacciones financieras complejas que incluyen financiamientos corporativos y de proyectos, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones. Eric particularmente trabaja con acreedores, deudores y emisores en relación con préstamos garantizados y no garantizados, ofertas públicas de valores, préstamos sindicados, financiamientos de proyectos y reestructuraciones de deuda. Antes de incorporarse a SIGMA, Eric trabajó como abogado en DLA Piper LLP (US), representando a instituciones financieras en financiamientos de proyectos en América Latina y África.
Experiencia anterior a SIGMA:
- DLA Piper LLP (US), Washington D.C., abogado (2017-2018)
- Arias, Fábrega & Fábrega, ciudad de Panamá, abogado y asistente (2012-2016)
Educación
- Georgetown University Law Center, Maestría en Derecho Bursátil y Regulación Financiera (2016-2017)
- Universidad Católica Santa María la Antigua, Licenciatura en Derecho (2012-2016)
- University of the Ozarks, Licenciatura en Economía (2008-2012)
Idoneidades:
- New York (2018)
- Panama (2016)
Transacciones relevantes en Panamá:
- Glenfarne Group, emisión de deuda de US$1,760 millones, que consistió en una emisión de bonos por US$710 millones bajo Rule 144A y Regulation S y una línea de crédito pari passu de US$1,050 millones.
- Banistmo, emisión de bonos senior por US$400 millones bajo Rule 144A y Regulation S.
- InterEnergy Group, emisión de bonos senior garantizados por US$262.7 millones de UEP Penonomé II, S.A., el parque eólico más grande de Centroamérica, bajo Rule 144A y Regulation S. Esta es la primera emisión de bonos de proyectos verdes por parte de una empresa privada en Centroamérica
- Banco Santander, línea de crédito de US$65 millones a Sinea, productor de plástico con operaciones en América Latina.
- Glenfarne Group, refinanciamiento de US$65 millones en deuda existente de sus tres centrales hidroeléctricas
- InterEnergy Group, adquisición simultánea y financiamiento puente para la Fase II del primer proyecto eólico en Panamá.
- Bancolombia, financiamiento a Corporación de Energía del Istmo para la construcción de dos centrales de generación hidroeléctrica
- Banco General, financiamiento corporativo de Phoenix Tower International
- Darby Overseas, inversión minoritaria en el Grupo Biopas, distribuidora de productos farmacéuticos con operaciones en trece países de América Latina
- International Finance Corporation (IFC) y otros prestamistas, préstamo sindicado a AES Corporation para la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL) y una central eléctrica de ciclo combinado a base de gas natural
- InterEnergy Group, adquisición de Pedregal Power Company, una central termoeléctrica
- Moody’s Corporation, adquisición de Equilibrium Calificadora de Riesgo
Gobierno de Panamá, adquisición de MiBus como concesionaria del transporte en bus en Ciudad de Panamá